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커크와 대원들은 이온 폭풍의 접근에 함선으로 전송된다.
하지만 그들은 전송실에 잠시 나타났다가 사라져 버린다.

잠시 후 전송실에서 물질화된 커크와 대원들은 수염을 기른 스팍이
자신들을 맞이하는 상항에 당황한다.
결과를 묻는 스팍에게 커크가 표준 절차대로 수행하라고 대답하자
스팍은 슬루에게 할칸의 도시를 공격할 준비를 하라고 명령한다.
그리고 그들이 스스로 자멸을 선택한 결과가 안타깝다고 말한다.

커크는 스팍과 대원들의 행동이 야만스럽고 잔인하게 바뀐 것을 느낀다.
카일은 스팍에게 착륙조가 물질화 되는 순간 전송 광선의 동력이
순간적으로 상승했다고 보고한다.
심한 폭풍의 결과라는 말에 커크는 스팍에게 전송기 회로 점검을 지시 한 후
후 밖으로 나와 우후라, 스캇, 맥코이에게 모든게 뒤바뀌었다며
자신들이 평행 우주에서 재 물질화 된 것이라고 추측한다.

할칸인들을 공격하도록 내버려 둘 수 없다는 의견에 커크는
스캇에게 주 페이저 결합장치를 차단해 보라고 명령한다.
그리고 우후라에게 스타플릿 명령을 확인해 보라고 지시한다.

커크가 함교에 들어서자 스팍은 할칸을 공격하도록 명령을 요청한다.
하지만 커크는 아직 협상의 여지가 남아 있다며 대기하라고 명령하고
스팍은 그가 제국을 거부했다며 심각한 명령 위반이라고 충고한다.
커크는 할칸에게 통신으로 12시간을 주겠다며 시간을 끈다.
스팍은 제국의 기본 명령을 준수하지 않는 함장의 행동을 상부에 보고하겠다고 말한다.

커크가 밖으로 나와 이동하는 도중 체콥이 그를 페이저로 위협한다.
체콥은 자신이 함장을 암살하고 모든 이들의 계급이 상승할 것으로 기대하지만
커크는 다른 대원들의 도움으로 위기를 벗어난다.

커크는 맥코이, 스캇과 함께 컴퓨터를 통해 전송기의 차원접촉 가능성을 확인한다.
컴퓨터가 가능하다고 대답하자 함선 동력으로 이러한 방법을 인위적으로 실행
할 수 있는지 확인하고 스캇이 이를 실행하기로 결정한다.

맥코이는 자신들이 지금의 우주에서 어떤 사람이었을지 궁금해하고
커크는 컴퓨터에 자신에 대한 기록을 의뢰한다.
컴퓨터는 커크가 파이크 함장을 살해해 함장이 되었으며 수많은 살상을 저질렀다고 말한다.

한편 반대편 우주에서는 스팍이 커크가 다른 우주에서 건너왔음을 알아차리고
그를 영창에 구금한다.
커크는 스팍에게 폭언을 퍼 붓다가 그를 유혹하려 하지만 스팍은
본래의 우주로 돌려 보내주겠다고 대답한다.

맥코이와 스캇이 기관실에 침입해 동력을 전송기로 돌릴 준비를 시작한다.
커크는 자신의 숙소에서 말레나라는 대원을 마주한다.
그녀는 커크에게 제독이라도 되고 싶은 계략이냐고 묻고 키스한다.
그리고 외계 기술인 탄탈러스 장을 이용해 스팍을 제거하는 게 어떠냐고 묻지만
커크는 그녀를 만류한다.

한편 기관실의 컴퓨터 사용량이 증가하는 상황을 알아차린 스팍은
그것이 커크와 슬루에 의한 것임을 알고 그들을 의심하기 시작한다.

우후라는 스캇으로부터 준비가 되었다는 연락을 받고 슬루가 알아채지 못하도록
하라는 지시에 슬루에게 접근해 그를 유혹한다.

스팍은 커크에게 그의 비 논리적인 행동이 의심스럽다며 의료실로 강제로 데려간다.
그리고 의료실에 모인 착륙조 전원을 보고 그들 모두를 의심한다.
대원들은 스팍을 공격해 힘겹게 그를 쓰러뜨린다.
하지만 슬루가 다른 대원들과 함께 커크와 일행을 찾아낸다.
슬루는 커크가 스팍을 죽인게 될 거라며 그를 제거하려 하지만
숙소에서 말레나가 탄탈러스 장을 이용해 슬루를 제외한 다른 이들을 제거해 버리고
슬루는 커크의 공격에 쓰러진다.

맥코이가 스팍을 치료하고 커크와 다른 대원들은 전송실로 향한다.
깨어난 스팍이 자신을 살려준 이유를 물으며 맥코이와 정신융합을 시도한다.
전송실에 도착한 커크와 일행에게 말라나는 자신도 데려가 달라고 요구하지만
네 명만큼의 에너지만을 사용할 수 있다며 거절한다.

맥코이를 기다리는 동안 동력이 차단되지만 스캇은 우회하여 복구한다.
하지만 전송기를 작동하기 위해서는 누군가 한사람은 남아야 한다고 말한다.
커크는 자신이 남기로 결정하지만 스팍이 맥코이와 함께 도착해
자신이 돕겠다며 대원들을 전송시킬 준비를 한다.
커크는 스팍에게 그가 두 우주 모두에서 한결 같다고 말한다.
그리고 할칸의 예언처럼 미래의 제국이 붕괴되는 것이 명확하다면
지금 그의 행동은 비 논리적이라며 엔터프라이즈의 함장이 되어 할칸을 구하라고 부탁한다.
그리고 자신의 숙소에 있는 탄탈러스 장을 사용하라고 말한다.
전송 되기 전 스팍은 커크의 제안을 고려해 보겠다고 대답한다.

커크와 대원들은 무사히 본래의 우주로 돌아온다.
커크는 스팍이 어떻게 뒤바뀐 자신들을 빨리 알아차렸는지 궁금해한다.
스팍은 야만인이 문명인처럼 행동하기란 어려운 법이라고 말하고
그들도 커크가 돌아온 것과 동시에 자신들의 우주로 돌아갔을 거라고 말한다.

맥코이는 턱수염을 기른 스팍이 잘 어울렸었다며
어떻게 변화를 주어도 지금보다 확실히 나아질 거라고 말한다.
커크는 반대편 우주의 스팍은 쉽게도 적응했다며 늘 스팍이
약간의 해적 같은 구석이 있음을 느껴왔다고 말한다.
이에 스팍은 이곳에 왔던 커크와 일행은 잔인하고 야만스러웠다며
모든 면에서 호모사피엔스의 견본다웠다고 말한다.

함교에서 커크는 말레나 대원과 마주한다.
스팍은 그녀가 지난주에 배속되었다며 마주친 적이 있느냐고 묻는다.
커크는 전에 만난 적이 없었다며 앞으로 좋아할만한 여자인 것 같다고 대답한다.

*
평행 우주에 관한 에피소드이다.
ENT, DS9에서도 같은 분위기의 에피소드가 제작 되었다.

*
난 의사지 기관사가 아니야!

*
윌슨으로 출연한 배우 Garth Pillsbury는 3시즌 21화에 다른 인물로 출연했다.

Director: Marc Daniels
Writers: Gene Roddenberry (creator), Jerome Bixby

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  Barbara Luna : Marlena 
  James Doohan : Scott 
  George Takei : Sulu 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  Vic Perrin : Tharn 
  Walter Koenig : Chekov 
  John Winston : Lt. Kyle 
  Garth Pillsbury : Wilson 
  Pete Kellett : Kirk's Henchman